Вышли: США 16:45 Индекс деловой активности в секторе слуг Прогноз: 54.9

Спрос на 100-летние облигации Аргентины неожиданно вырос

Take-profit.org
Спрос на 100-летние облигации Аргентины неожиданно вырос

Аргентина продала 100-летние облигации в долларах США на сумму $2.75 млрд в понедельник, год спустя после завершения дефолта.

Страна получила ордеры на 100-летние бумаги на общую сумму $9.75 млрд, так как инвесторов заинтересовала доходность в размере 7.9%.

Благодаря укреплению песо, правительство повысило цель по выпуску облигаций в иностранной валюте с $10 млрд до $12.75 млрд.

Аргентина выходит на международные рынки капитала, с целью получить финансирование для бюджетного дефицита, который составляет 4.2% от ВВП.

Купон новых облигаций составляет 7.125%.

«Спрос на 100-летние бумаги говорит о том, что рынок верит в способность властей положить конец циклу заимствований и дефолтов», - отмечает Эдгардо Штернберг, портфельный управляющий Loomis Sayles.

Спред суверенных облигаций Аргентины и США вырос на 6 б.п., до 412 пунктов.
Долларовые облигации со сроком истечения в 2038-м упали на 1.5 центов, тогда как в 2046-м – на 2.6 центов.

Впрочем, инвесторы с опаской относятся к Аргентине.

«Для Аргентины было преждевременно выпускать 100-летние облигации, так как по статистике, страна переживала дефолты каждый 20 лет», - говорит Хорхе Пьедраита, глава Puma Investments.

Citigroup и HSBC, Nomura Securities и Banco Santander содействовали выходу аргентинских бумаг на мировой капитальный рынок.

Рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили бумагам рейтинг В со стабильным прогнозом, тогда как Moody's - B3.

В марте Аргентина продала задолженность в швейцарских франках на 400 млн ($410.64 млн), и в июне намерена выпустить новые облигации в евро и песо.

 

Наталья Волобоева, Take-profit.org
Была ли информация Вам полезна?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Credit Agricole
EUR/CHF Покупка
Morgan Stanley
EUR/CHF Покупка
Goldman Sachs
USD/JPY Покупка
Reuters IFR
EUR/USD Продажа
Morgan Stanley
USD/JPY Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ