Royalty Pharma: Второе крупнейшее IPO мира

Рекордный интерес со стороны инвесторов получила компания Royalty Pharma в понедельник.

Фармацевтическая фирма привлекла $2,18 млрд в ходе размещения ценных бумаг на бирже, что сделало ее вторым по величине листингом в сфере фармацевтики в истории. Об этом пишет Reuters.

Royalty Pharma затмила предыдущего лидера списка — лейбл Warner Music Group, который привлек в этом месяце $1,93 млрд, и пока уступает только Zoetis Inc — еще одной фармацевтической компании, согласно данным провайдера Dealogic.

На прошлой неделе ценовой диапазон для IPO был установлен на уровне от $25 до $28 за акцию, но в итоге инвесторы не поскупились и приобрели их по $28.

Компания намеревалась продать 70 миллионов акций, но увеличила это значение примерно на 11% на фоне высокого спроса.

Проведение IPO вывело Royalty Pharma на уровень в $16,67 млрд капитализации.

Royalty Pharma покупает биофармацевтические роялти, а также помогает финансировать новые методы лечения.

Компания, основанная в 1996 году, показала рост выручки на 15% в годовом исчислении за первые три месяца 2020 года — до $500,9 млн.

Операционная прибыль за тот же период снизилась на 16% — до $361,4 млн.

Его инвесторами являются Adage Capital Management, General Atlantic и Nogra Group.

Что это значит

Эта сделка является последней в ряду успешных IPO в США за последние недели, а также свидетельствует о том, что аппетит инвесторов к новым акциям не ослабевает из-за недавних колебаний рынка.